LG엔솔[LG에너지솔루션-공모개요/수요예측결과]

전기차 배터리 제조업체인 LG에너지솔루션이 1월 18일~19일 일반공모 청약을 합니다.

LG에너지 솔루션 공모 개요

일반청약일	1월18일~19일
공모가 희망밴드	257,000원~300,000원
확정공모가	300,000원
총 공모주식수	42,500,000주
공모확정금액	12조 7,500억원
상장예정 주식수	234,000,000주
일반청약자 물량	10,625,000주
배정일 및 환불일	1월 21일
균등배정방식	50%고정방식(균등: 5,312,500주)
상장일	1월 27일
최소 청약수량	10주 (청약시 1,500,000원필요)
일반 청약시간	10:00~16:00
수요예측일	1월 11일~1월 12일
청약 주관사	대신/KB/신한/미래/신영/하이/하나

 

수요예측 결과 ("경"이로운 경쟁률)

기관(국내/해외) 1,988곳이 참여하여 2,023.37:1의 경쟁률을 기록

회사명	기관경쟁률
LG에너지솔루션	2,023.37:1
케이옥션	1637:1
오토앤	1713:1
래몽래인	1545.68:1
케이티비네트워크	50.19:1
카카오페이	1714.47:1
SKIET	1882.88:1
현대중공업	1835.87:1
카카오뱅크	1732.83:1

 

신청 가격 분포

공모가 밴드 상단인 300,000원 이상을 제시한 비율이 100%
상단 초과 비율도 46.91%로 상당히 높은 편이다

확정공모가 : 300,000원

 

의무보유 확약비율: 77.39%
2014년 이후 1조 원 이상 규모 대형 IPO 중 최고치

회사명	의무보유 확약비율
LG에너지솔루션	77.39%
카카오페이	70.44%
카카오뱅크	45.28%
현대중공업	53.10%
SKIET	63.2%
케이옥션	36.83%
오토앤	8.34%
래몽래인	17.75%
케이티비네트워크	6.94%

 

상장 직후 유통가능 주식수

상장 예정 주식수 234,000,000주의 14.53%인 34,000,000주(기존주주없음)

구분	지분율
기존주주(LG화학)	81.84% (191,500,000주) 보호예수6개월
우리사주조합	3.63%(8,500,000주) 보호예수1년
공모주주	14.53% (34,000,000주)
합계	14.53% (34,000,000주)

 

증권사별 배정물량

증권사	배정물량	균등수량
KB증권	4,869,792주	2,434,896주
대신증권	2,434,896주	1,217,448주
신한금융투자	2,434,896주	1,217,448주
신영증권	221,354주	110,677주
하이투자증권	221,354주	110,677주
미래에셋증권	221,354주	110,677주
하나금융투자	221,354주	110,677주

균등 배정은 KB증권/대신/신한금융투자가 유리할듯하나 어느 증권사가 가장 유리할지는 경쟁률을 보고 판단해야 할 듯합니다.
잘 판단하시어 성공적인 투자하시기 바랍니다.

우리 사주조합에 20% 배정
우리사주조합 청약일: 2022년 01월 18일 (1일간)

 

공모자금의 세부 사용 계획:
공모를 통해 유입되는 자금을 국내 생산기지인
▶오창공장의 생산능력 확대를 위한 시설자금,
▶북미/유럽/중국 생산기지의 생산능력 확대를 위한 타 법인 증권 취득자금,
▶리튬이온 전지/차세대 전지 등 연구개발과 품질향상/공정개선을 위한 운영자금으로 사용할 계획이며,
이를 통해 EV, ESS용 배터리를 비롯하여 향후 급증이 예상되는 2차 전지 시장의 수요에 선제적으로 대응하는 한편 세계 최고 수준의 품질과 경쟁력을 갖춘 배터리 연구개발을 지속함으로써 명실상부한 세계 최고의 2차전지 제조업체가 되고자 합니다.

제 포스팅은 정보를 제공할 뿐 추천해드리는 것은 아님으로 잘 판단하셔서 좋은 결과 얻으시길 바라겠습니다.