지오엘리먼트(전자부품 제조업-박막증착 제품/소재 글로벌 선도기업)

지오 엘리먼트는 2005년 설립된 지오 엘리먼트는 반도체 8대 공정 중 증착·금속 배선 공정과 관련된 ALD(Atomic Layer Deposition)와 PVD(Physical Vapor Deposition) 공법의 핵심 부품 및 소재를 공급하는 기업이다.

주요 영위 사업은 전구체 기화이송 부품 사업과 스퍼터링 타깃 사업이다. 

ALD는 원자층의 매우 얇은 박막을 화학적인 가공을 통해 연속 증착, 균일한 두께의 박막을 형성하는 기법이고, PVD는 금속을 기화시켜 원하는 기판에 박막 증착하는 기법이다.

증착에 필요한 액체 전구체와 고채 전구체 화합물을 이송하는 시스템, 그리고 PVD 공법에서 활용되는 원소재인 ‘스퍼터링’ 금속 타깃 등의 공정을 진행 중”이며, 이러한 공정 과정에 필요한 핵심 제품으로는 ‘캐니스터’와 ‘초음파 레벨 센서’ 등이 있다. 캐니스터는 반도체 공정에 필요한 고순도 화합물을 보관하는 용기로 효율적인 박막 증착을 돕는 역할을 수행한다.  또한 정교한 박막 증착을 위해서는 초음파 레벨센서와 같은 측정 기술도 중요 액체 전구체의 남은 양을 측정하고, 자동 충전과 캐니스터 교체 주기 등을 알려주는 역할을 수행하고 있다.

특히 ALD 공정에서 쓰이는 캐니스터를 국산화, 국내 최초 개발에 성공했고, “회사의 캐니스터는 전구체 별로 온도관리가 가능하는 등 섬세한 조작이 가능하고 이는 세계에서 유일한 기술력”이다.
“2006년 국내 최초로 초음파 원리를 활용한 센서를 개발했고, 2007년 세계 최초 공급에 성공했다 이에 실제로 지오 엘리먼트의 초음파 레벨 센서 제품은 국내 ALD 장비 시장에서 표준 부품으로 자리 잡은 상태다.

국내 기업 최초로 2020년 알루미늄, 2022년 타이타늄 카퍼 타깃 제품에 대해 300mm 반도체 양산 라인용으로 국산화한 유일한 기업으로 11월 2일부터 NH투자증권을 통해 공모주 청약을 실시한다.

지오엘리먼트 공모 개요

일반청약일	11월2일~3일
공모가 희망밴드	7,600원~8,700원
확정공모가	10,000원
총 공모주식수	1,547,000주
공모예정금액	약 155억원
상장예정 주식수	6,193,410주
일반청약자 물량	386,750주
배정일 및 환불일	11월 5일
균등배정방식	50%고정방식
상장일	11월 11일
최소 청약수량	10주
수요예측일	10월28일~29일
청약 주관사	NH투자증권

 

지오 엘리먼트 배정물량

NH투자증권	386,750주
균등배정물량(50%고정)	193,375주

 

수요예측 경쟁률: 1613.84:1로 높은 편(1460개 기관 참여)

	원준	카카오페이	엔켐	지아이텍	디어유
수요예측 경쟁률	1464.10:1	1714.47:1	1647,40:1	2068.17:1	2001.11:1

 

의무보유 확약비율: 15.24%

	엔켐	일진하이솔루스	지아이텍	카카오페이	디어유
의무보유 확약비율	64.45%	61.52%	55.26%	70.44%	37.46%

 

지오 엘리먼트 상장 직후 유통가능 주식수: 1,488,400주(상장 예정 주식수의 24%)(금액으로는 149억 원)

기존주주(소액주주)	1.3% (81,400주)
공모주주	22.7% (1,407,000주)
합계	24% (1,488,400주)

 

기타

▷온라인 청약 수수료 무료

▷캐니스터’와 ‘초음파 레벨 센서가 지오 엘리먼트의 주력제품으로 80% 이상을 차지

▷캐니스터’와 ‘초음파 레벨 센서 국내 시장 점유율은 95%

▷금속배선 증착 공정에 활용되는 PVD의 소재인 스퍼터링 타깃을 국내 최초 국산화에 성공하여 2021년 양산 공급 시작

▷전형적인 가족기업(창업주 신현국 회장, 자녀, 배우자가 약 72% 보유)

▷밴드 상단을 14.94% 초과한 10,000원에 공모가 확정

▷온라인 청약 시 청약수수료 면제

 

11월 1일~2일 청약하는 기업이 4개(비트 나인, 아이티 아이즈, 디어유, 지오 엘리먼트)가 겹쳐있네요. 세부적인 사항들을 잘 비교 판단하시어 현명한 투자되시기 바랍니다.

 

제 포스팅은 정보를 제공할 뿐 추천해드리는 것은 아님으로 잘 판단하셔서 좋은 결과 얻으시길 바라겠습니다.