지니너스-자연과학 및 공학 연구개발업

지니너스는 2018년 삼성서울병원과 미래의학연구원 산하 삼성 유전체 연구소에서 개발한 기술을 이전받아 스핀오프(분사) 방식으로 설립된 정밀 의료 유전체 진단 전문기업이며, 단일세포 유전체 분석 설루션 국내 점유율 1위 기업, A, AA등급 획득을 통한 기술특례 상장기업으로 현재 NGS기반의 암 유전체 진단부터 Single Cell 유전체 분석에 이르는 정밀 의료 실현에 필요한 서비스를 제공하고 있는 진단 전문기업이다.

지니너스 공모 개요

일반청약일	10월 27일~28일
공모가 희망밴드	24,700원~32,200원
확정공모가	20,000원
총 공모주식수	2,000,000주
공모예정금액	494억 ~ 644억 원
상장예정 주식수	10,869,315주
일반청약자 물량	500,000주
배정일 및 환불일	11월 01일
균등배정방식	50% 균등배정
상장일	미정
최소 청약수량	10주 (100,000원 필요)
기관 수요예측일	10월 21일~22일
청약 주관사	대신증권, NH투자증권

 

수요예측 경쟁률: 66.03:1로 매우 낮은 편(440개 기관이 참여)

카카오페이	원준	카카오뱅크	엔켐	지앤비에스엔지니어링	리파인
1714.47:1	1464.10:1	1732.83:1	1647,40:1	1134,34:1	64.19:1

 

의무보유 확약비율: 0.1% (최악의 의무보유 확약비율)

카카오페이	엔켐	일진하이솔루스	지아이텍	카카오뱅크	피코그램
70.44%	64.45%	61.52%	55.26%	45.28%	12.97%

 

상장 직후 유통가능 주식수: 상장 예정 주식수의 31.74%인 3,449,899주로 기존 주주 비율은 13.65%이다

기존주주	13.65% (1,483,789주)
공모주주	18.09% (1,966,110주)
합계	31.74% (3,449,899주)

기타

▷제품 인지도 측면에서 이미 시장에 진입한 경쟁사들보다 불리하므로 적극적인 영업전략과 마케팅 전략이 필요하다

▷아직은 매출액이 미비한 적자기업으로 본격적인 매출 발생하려면 많은 시간이 필요할 것 같다

▷기술 트렌드의 변화 위험과 시장을 선점하고 있는 기업과의 목표시장 내 경쟁 심화에 관한 위험

▷신규사업 신규 제품 개발은 사업에 소요되는 기간이 예상보다 연장되거나 중단될 수도 있는 실패 위험

▷주요 매출처가 상당 부분 국내 상급종합병원에 편중되어 있다는 점

▷글로벌 기업 대비 브랜드 경쟁력에서 열악하다는 점

▷수요예측 경쟁률이 매우 낮고, 의무보유확약비율이 거의 전무한 편

▷상장일 유통가능 물량이 상당할 것으로 예상되는 바 매우 매우 잘 판단하셔서 청약하시길 바랍니다.

 

제 포스팅은 정보를 제공할 뿐 추천해드리는 것은 아님으로 잘 판단하셔서 좋은 결과 얻으시길 바라겠습니다.