카카오페이 공모개요

카카오페이는
▶누적 가입자 3,650만 명, 월간 활성 이용자 수(MAU) 약 2,000만 명에 달하는 국내 최대규모의 종합금융 플랫폼 회사로 결재, 송금, 멤버십, 청구서 인증 등 일상에서 활발하게 쓰이는 서비스 플랫폼 기반을 다진 후 투자, 보험, 대출중개, 자산관리로 영역을 확장해 일상과 금융을 연결하는 국민생활 금융 플랫폼으로 나아가고 있는 기업이다.
▶2021.09.24 증권신고서를 자진 정정하고 금소법 관련 당국의 지도 사항을 반영하기 위해 펀드 및 보험 서비스 개편 작업을 시행했으며, 이에 대한 내용을 증권신고서의 투자위험요소에 상세하게 기술하여 제출하고 10월 20일~21일 기관투자자 대상 수요예측을 진행해 최종 공모가를 확정하고, 10월 25일~26일 대신증권, 신한금융투자, 삼성, 한국투자증권을 통해 일반 청약을 받은 뒤 11월 3일 상장 예정이다.

 

카카오페이 공모개요

일반청약일	10월 25일~26일
공모가 희망밴드	60,000원~90,000원
확정공모가	90,000원
총 공모주식수	17,000,000주
공모예정금액	1조 200억 ~ 1조 5,300억 원
상장예정 주식수	130,367,125주
일반청약자 물량	4,250,000주
배정일 및 환불일	10월 28일
균등배정방식	100% 균등배정
상장일	11월 3일
최소 청약수량	20주 (900,000원 필요)
수요예측일	10월 20일~21일
청약 주관사	대신증권, 신한금융투자, 삼성, 한국투자증권

 

증권사별 배정물량

삼성증권	2,302,084주
신한금융투자	177,083주
대신증권	1,062,500주
한국투자증권	708,333주
합계	4,250,000주

수요예측 경쟁률: 1714.47:1로 높은 편(1,545개 기관이 참여)

	원준	카카오뱅크	엔켐	지앤비에스엔지니어링
수요예측 경쟁률	1464.10:1	1732.83:1	1647,40:1	1134,34:1

 

우리 사주 청약: 청약률 100%

	엔켐	일진하이솔루스	지아이텍	원준
우리사주 청약결과	89.18%	15.51%	100%	100%

 

의무보유 확약비율: 70.44%

	엔켐	일진하이솔루스	지아이텍	카카오뱅크
의무보유 확약비율	64.45%	61.52%	55.26%	45.28%

 

상장 직후 유통가능 주식수: 50,720,755주(상장 예정 주식수의 38.91%)

기존주주	28.47%
공모주주	10.44%
합계	38.91%

 

기타

▶국내 최초 100% 균등배정 방식으로 청약물량 배정
▶최소 청약수량이 20주 (청약 시 900,000원 필요함)
▶공모가가 공모가 희망밴드 상단인 90,000원에 확정된 것
▶금소법 관련 중단 서비스(대출, 보험, 온라인 연계 투자상품 등)는 카카오페이의 리스크에 해당하나
▶결재 서비스 시장의 지속적인 성장은 카카오 페이에 유리하고
▶기관수요 예측 결과, 의무 확약비율 카카오 페이라는 이름 등을 고려하면 일반청약자 경쟁률이 매우 높을 것으로 예상된다.

 

 

 

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