엔켐 수요예측 결과, 공모개요

엔켐은 2차전지 4대요소(양극제, 음극제 전해액, 분리막)중 하나인 전해액 국내1위업체
수요예측 경쟁률: 1,647.40:1로 높은편(1,721개 기관이 참여)

	원준	지아이텍	엔켐	지앤비에스엔지니어링
수요예측 경쟁률	1464.10:1	2068.17:1	1647,40:1	1134,34:1

 

엔켐 공모개요

일반청약일	10월 21일~22일
공모가 희망밴드	30,000원~35,000원
확정공모가	42,000원(공모가 희망밴드상단을 20%초과)
총 공모주식수	2,262,625주
상장예정 주식수	15,107,973주
일반청약자 물량	614,605주(27.16%)
배정일 및 환불일	10월 26일
상장일	11월 1일
최소 청약수량	10주
청약 주관사	대신증권, 신한금융투자

 

엔켐 우리사주 청약: 청약률 89.18%(미달분은 일반청약자에게 배정)

	엔켐	일진하이솔루스	지아이텍	원준
우리사주 청약결과	89.18%	15.51%	100%	100%

 

의무보유 확약비율: 배정전(64.45%)→배정후(83.89%)

	엔켐	일진하이솔루스	지아이텍	원준
의무보유 확약비율	83.89%	61.52%	55.26%	81.45%

상장직후 유통가능 주식수: 4,727,141주 (상장예정 주식수 15,107,973주 중 31.29%)

기존주주	26.14%
공모주주	5.15%
합계	31.29%

 

배정물량

대신증권	491,684주
신한금융투자	122,921주
합계	614,605주

 

기타

▶시장흐름(전고체 배터리의 약진)
▶원재료(리튬염, 용매, 첨가제)가격 급등으로 2021년 상반기 영업이익이 감소했다는 점
▶상장직후 유통물량으로 기존주주의 비율이 너무 높다는 점
▶공모가가 공모가 희망밴드상단을 20%초과한 것은 위험요인이나,
▶예측결과, 의무확약비율 등을 고려하면 일반청약자 경쟁률이 매우 높을 것으로 예상된다.

 

엔켐의 이번 공모자금은 NMP포함 시설자금, 해외공장 증설, R&D개발 등에 사용할 목적이다

 

 

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