모델솔루션 수요예측 결과
▶기관(국내/해외) 1736곳이 참여하여 1725.78:1의 매우 낮은 경쟁률을 기록
▷수요예측에는 국내외 총 1736개 기관이 참여해 1725.78대 1의 경쟁률을 기록했으며, 참여 기관 중 99.8%가 공모가 밴드 상단(27,000원) 이상 가격을 제시한 것으로 알려졌다
| 회사명 | 기관경쟁률 |
| 오픈엣지테크놀러지 |
44.25:1 |
| 에이치와이티씨 | 1,480.78:1 |
| 새빗켐 | 1,670.90:1 |
| 아이씨에이치 | 57.28:1 |
| 성일하이텍 | 2269.68:1 |
| 에이치피에스피 | 1511.36:1 |
| 영창케미칼 | 1616.27:1 |
| 코나테크놀러지 | 1482.60:1 |
| 넥스트칩 | 1623.41:1 |
| 위니아에이드 | 955:1 |
| 레이저쎌 |
1,442.95:1 |
| 범한퓨얼쎌 | 751.39:1 |
| 가온칩스 | 1,847.12:1 |
| 지투파워 | 1,729.63:1 |
| 세아메카닉스 | 1,812.83:1 |
| 유일로보틱스 | 1,756.45:1 |
| 비씨엔씨 | 1831.23:1 |
| 풍원정밀 | 1556.53:1 |
| 퓨런티어 | 1535.42:1 |
| 아셈스 |
1618.26:1 |
| 나래나노텍 | 102:1 |
| 이지트로닉스 | 1,343.51:1 |
| 스코넥엔터테인먼트 | 1,724.66:1 |
| LG에너지솔루션 | 2,023.37:1 |
| 케이옥션 | 1637:1 |
| 오토앤 | 1713:1 |
| 래몽래인 | 1545.68:1 |
| 케이티비네트워크 | 50.19:1 |
| 카카오페이 | 1714.47:1 |
| SKIET | 1882.88:1 |
| 현대중공업 | 1835.87:1 |
| 카카오뱅크 | 1732.83:1 |
2021년 수요예측 경쟁률 평균은 1207:1 정도이다
확정공모가 : 27,000원
의무보유 확약비율: 8.12% (낮은편)
| 회사명 | 의무보유 확약비율 |
| 오픈엣지테크놀러지 |
15.83% |
| 에이치와이티씨 |
6.08% |
| 새빗켐 | 37.71% |
| 아이씨에이치 | 12.47% |
| 성일하이텍 | 38.66% |
| 에이치피에스피 | 42.55% |
| 영창케미칼 | 5.92% |
| 코난테크놀러지 | 7.07% |
| 넥스트칩 | 11.58% |
| 위니아에이드 | 1.39% |
| 레이저쎌 | 12.44% |
| 가온칩스 | 14.74% |
| 지투파워 | 11.16% |
| 세아메카닉스 | 6.73% |
| 유일로보틱스 | 15.92% |
| 비씨엔씨 | 22.85% |
| 풍원정밀 | 11.04% |
| 퓨런티어 | 11.08% |
| 아셈스 | 7.71% |
| 나래나노텍 | 0.97% |
| 이지트로닉스 | 2.95% |
| 스코넥엔터테인먼트 | 26.54% |
| LG에너지솔루션 | 77.39% |
| 카카오페이 | 70.44% |
| 카카오뱅크 | 45.28% |
| 현대중공업 | 53.10% |
| SKIET | 63.2% |
| 케이옥션 | 36.83% |
| 오토앤 | 8.34% |
| 래몽래인 | 17.75% |
| 케이티비네트워크 | 6.94% |
모델솔루션 공모 개요
| 일반청약일 | 9월 26일~27일 |
| 공모가 희망밴드 | 24,000원~27,000원 |
| 확정공모가 | 27,000 |
| 총 공모주식수 | 1,000,000주 |
| 총 공모금액 | 약 270억원 |
| 상장예정 주식수 | 6,396,700주 |
| 일반청약자 물량 | 250,000주 |
| 기관 수요예측일 | 9월 19일~9월 20일 |
| 배정일 및 환불일 | 9월 29일 |
| 균등배정방식 | 125,000주 |
| 상장일 | 10월 07일 |
| 최소 청약수량 | 10주 |
| 일반 청약시간 | 10:00~16:00 |
| 청약 주관사 | KB증권 (청약수수료: 1,500원) |
▷상장 직후 유통물량
상장 예정 주식수 6,396,700주의 15.23%인 974,393주(기존 주주 10.37%)
기타
▶한국타이어앤테크놀로지(한국타이어) 자회사인 모델솔루션은 자동차와 항공우주, IT∙통신, 의료기기 등 다양한 고부가가치 산업의 제품 개발 단계에서 필요한 디자인 프로토타입, 기능성 프로토타입, 사출성형 프로토타입의 제조 및 소량 양산 서비스를 주요 사업으로 영위하고 있으며 올해에는 신규사업으로 위탁생산을 시작했다.
▶모델솔루션은 1993년 설립된 프로토타입(시제품) 전문업체다. 이 기업은 컴퓨터 수치 제어 가공 기술 및 후공정 경쟁력을 기반으로 다양한 고부가가치 전방산업의 제품 개발 단계에 필수적인 디자인 프로토타입, 기능성 프로토타입, 사출성형 프로토타입 및 소량 양산 서비스를 제공한다. 주요 고객으로는 구글, 아마존, 테슬라, 마이크로소프트 등 글로벌 IT 기업들과 삼성, LG, 현대·기아차 등 대기업이 있다.
▶한국타이어 계열의 유일한 자회사
▶모델솔루션은 “프로토타입 제작업체로는 국내 유일한 상장 예정인 기업”이라 “첨단 시제품 양산을 사업으로 영위하는 국내 기업으로 비교할 업체가 없다는 점도 경쟁력이다
▶이번 공모를 통해 총 270억원의 자금이 조달된다. 전량 신주 발행으로 모집된 자금은 글로벌 시장의 요구에 맞는 기술력과 설비를 확보하고, 자체 브랜드를 개발하는 등 사업 경쟁력 강화 및 신규 성장 동력 마련에 활용할 계획이다.
제 포스팅은 정보를 제공할 뿐 추천해드리는 것은 아님으로 잘 판단하셔서 좋은 결과 얻으시길 바라겠습니다.
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