새빗켐 수요예측 결과[2차전지 리사이클링 전문기업]

 

새빗켐 수요예측 결과

▶기관(국내/해외) 1,767곳이 참여하여 1,670.90:1의 경쟁률을 기록
▷수요예측에는 국내외 총 1,767개 기관이 참여해 1,670.90대 1의 경쟁률을 기록했으며, 참여 기관 중 97.49%가 공모가 밴드 상단(30,000원) 초과 가격을 제시한 것으로 알려졌고, 특히 35,000원 이상을 제시한 비율이 92.56%로 매우 높았다

회사명	기관경쟁률
아이씨에이치	57.28:1
성일하이텍	2269.68:1
에이치피에스피	1511.36:1
영창케미칼	1616.27:1
코나테크놀러지	1482.60:1
넥스트칩	1623.41:1
위니아에이드	955:1
레이저쎌	1,442.95:1
범한퓨얼쎌	751.39:1
가온칩스	1,847.12:1
지투파워	1,729.63:1
세아메카닉스	1,812.83:1
유일로보틱스	1,756.45:1
비씨엔씨	1831.23:1
풍원정밀	1556.53:1
퓨런티어	1535.42:1
아셈스	1618.26:1
나래나노텍	102:1
이지트로닉스	1,343.51:1
스코넥엔터테인먼트	1,724.66:1
LG에너지솔루션	2,023.37:1
케이옥션	1637:1
오토앤	1713:1
래몽래인	1545.68:1
케이티비네트워크	50.19:1
카카오페이	1714.47:1
SKIET	1882.88:1
현대중공업	1835.87:1
카카오뱅크	1732.83:1

2021년 수요예측 경쟁률 평균은 1207:1 정도이다

 

 

확정공모가 : 35,000원

 

의무보유 확약비율: 37.71%

회사명	의무보유 확약비율
아이씨에이치	12.47%
성일하이텍	38.66%
에이치피에스피	42.55%
영창케미칼	5.92%
코난테크놀러지	7.07%
넥스트칩	11.58%
위니아에이드	1.39%
레이저쎌	12.44%
가온칩스	14.74%
지투파워	11.16%
세아메카닉스	6.73%
유일로보틱스	15.92%
비씨엔씨	22.85%
풍원정밀	11.04%
퓨런티어	11.08%
아셈스	7.71%
나래나노텍	0.97%
이지트로닉스	2.95%
스코넥엔터테인먼트	26.54%
LG에너지솔루션	77.39%
카카오페이	70.44%
카카오뱅크	45.28%
현대중공업	53.10%
SKIET	63.2%
케이옥션	36.83%
오토앤	8.34%
래몽래인	17.75%
케이티비네트워크	6.94%

 

 

새빗켐은 지난 2001년 설립된 기업으로 주요 사업은 반도체 및 디스플레이 공정에서 발생하는 폐산재활용 사업과 고성장 사업인 2차 전지 폐배터리 재활용 사업이다.

새빗켐의 총 공모주식수는 107만주, 희망 공모가 밴드는 2만5000~3만원이다. 공모가 상단 기준 공모 예정금액은 321억원 규모다. 20~21일 수요예측을 통해 최종 공모가를 확정하고 오는 26~27일 일반 청약을 거쳐 8월 4일 코스닥 상장을 목표로 한다. 대표 주관사는 한국투자증권이다.

 

새빗켐 공모 개요

일반청약일	7월 26일~27일
공모가 희망밴드	25,000원~30,000원
확정공모가	35,000원
총 공모주식수	1,070,000주
총 공모금액	약 375억원
상장예정 주식수	4,754,545주
일반청약자 물량	267,500주 (균등물량:133,750주)
기관 수요예측일	7월 20일~7월 21일
배정일 및 환불일	7월 29일
균등배정방식	50%고정방식
상장일	8월 04일
최소 청약수량	20주 (35만원)
일반 청약시간	10:00~16:00
우리사주조합 배정률
청약 주관사	한국투자증권

 

▷상장 직후 유통물량

상장 예정 주식수 4,754,545주의 34.21%인 1,626,454주(기존 주주 11.85%)

 

▶연평균 33% 성장해 2040년에는 약 74조원 규모로 확대될 전망인 폐배터리 재활용 시장.

▶새빗켐의 주 고객사는 LG화학이다. 최근 LG화학과 고려아연의 합작법인인 한국전구체주식회사와 전구체 복합액 공급계약 업무협약(MOU)을 체결하기도 했는데 계약이 확정되면 2024년부터 약 10년 동안 복합액을 공급한다.

 

▶성일하이텍 대비 경쟁력에 대해 "고체를 녹이는 복잡한 공정을 거치는 성일하이텍과는 달리, 새빗켐은 재활용 양극재에서 불순물을 제거한 후 니켈, 코발트, 망간 혼합액 형태로 제조하는 공정간소화를 통해 매출원가율 업계 평균 88%를 68%로 낮췄다"며 "동종업계 대비 수익성이 2배 높다

 

▶신규 사업으로 기존방식 대비 압도적인 기간 단축이 가능한 폐배터리 공정기술을 적용한 건식 폐배터리 재활용사업과 2028년부터 매년 1만톤 이상의 폐패널이 발생이 예상되는 태양광 폐패널 사업을 추가로 전개해 향후 리사이클링 토탈 솔루션 글로벌 기업으로 지속 성장한다는 계획이다.

 

▶상장 공모자금을 기반으로 LG화학 합작사에 공급될 물량 및 전구체 복합액 증산을 위한 제3공장설비 증설로 2024년부터 향후 10년간 대규모로 공급될 전구체 복합액 물량 대응에 나선다. 이에 따라 현 6000톤 규모의 연간 CAPA를 2024년까지 1만 8000톤으로 증설할 계획이다.

 

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