에이치피에스피[반도체 전공정 장비 제조업체]수요예측 결과

에이치피에스피 수요예측 결과

▶기관(국내/해외) 1,577곳이 참여하여 1511.36:1의 경쟁률을 기록
▷수요예측에는 국내외 총 1,577개 기관이 참여해 1511.36대 1의 경쟁률을 기록했으며, 참여 기관 중 100%가 공모가 밴드 상단(18,600원) 이상의 가격을 제시한 것으로 알려졌고,
30,000원 이상 제시 비율 81.42%로 공모가는 25,000원으로 결정

회사명	기관경쟁률
영창케미칼	1616.27:1
코나테크놀러지	1482.60:1
넥스트칩	1623.41:1
위니아에이드	955:1
레이저쎌	1,442.95:1
범한퓨얼쎌	751.39:1
가온칩스	1,847.12:1
지투파워	1,729.63:1
세아메카닉스	1,812.83:1
유일로보틱스	1,756.45:1
비씨엔씨	1831.23:1
풍원정밀	1556.53:1
퓨런티어	1535.42:1
아셈스	1618.26:1
나래나노텍	102:1
이지트로닉스	1,343.51:1
스코넥엔터테인먼트	1,724.66:1
LG에너지솔루션	2,023.37:1
케이옥션	1637:1
오토앤	1713:1
래몽래인	1545.68:1
케이티비네트워크	50.19:1
카카오페이	1714.47:1
SKIET	1882.88:1
현대중공업	1835.87:1
카카오뱅크	1732.83:1

2021년 수요예측 경쟁률 평균은 1207:1 정도이다

 

확정공모가 : 25,000원 [공모가 희망밴드 상단인 25,000원으로 결정]

 

의무보유 확약비율: 42.55%

회사명	의무보유 확약비율
영창케미칼	5.92%
코난테크놀러지	7.07%
넥스트칩	11.58%
위니아에이드	1.39%
레이저쎌	12.44%
가온칩스	14.74%
지투파워	11.16%
세아메카닉스	6.73%
유일로보틱스	15.92%
비씨엔씨	22.85%
풍원정밀	11.04%
퓨런티어	11.08%
아셈스	7.71%
나래나노텍	0.97%
이지트로닉스	2.95%
스코넥엔터테인먼트	26.54%
LG에너지솔루션	77.39%
카카오페이	70.44%
카카오뱅크	45.28%
현대중공업	53.10%
SKIET	63.2%
케이옥션	36.83%
오토앤	8.34%
래몽래인	17.75%
케이티비네트워크	6.94%

 

 

▷상장 직후 유통물량

상장 예정 주식수 19,749,715주의 16.19%인 3,197,760주(기존 주주 2.85%)

 

 

 

▶에이치피에스피는 사모펀드(PEF)인 크레센도에쿼티파트너스가 지난 2017년 풍산의 장비 사업 부문을 사들이며 만들어진 회사로

전 세계 반도체 고압 수소 어닐링(annealing·금속 등을 가열한 다음에 천천히 식혀 내부 조직을 고르게 하는 것) 장비 생산을 독점하고 있는 반도체 전공정 장비 제조업체이다
반도체 성능을 떨어뜨리는 소자 계면 결함(다른 구조를 가진 물질 사이 생기는 경계) 문제를 낮춰줄 수 있다는 것이 이 장비의 특징이다.

에이치피에스피 공모 개요

일반청약일	7월 6일~7일
공모가 희망밴드	23,000원~25,000원
확정공모가	25,000원
총 공모주식수	3,000,000주
총 공모금액	약750억원
상장예정 주식수	19,749,715주
일반청약자 물량	750,000주
배정일 및 환불일	7월 11일
균등배정방식	50%고정방식 (375,000주)
상장일	7월 15일
최소 청약수량	10주
일반 청약시간	10:00~16:00
청약 주관사	NH투자증권 (청약수수료:2,000원)

 

▶세계 최초로 개발한 고압 수소 열처리(어닐링) 장비는 반도체 전공정 분야에서 독보적이다.

▶에이치피에스피의 장비는 고압수소 열처리를 통해 반도체 소자 계면상의 결함을 제거한다. 고압수소 열처리 공정 효과로 인해 반도체 소자계면의 결함이 감소되면 전자 이동량이 향상돼 트랜지스터 성능이 높아지게 된다.

기존에는 수소농도 4%, 공정온도 600~1100도의 고온 열처리 어닐링 장비를 사용했는데 이는 16nm 이하 공정에서는 적용이 불가능하다. 하지만 에이치피에스피의 고압 수소 어닐링 장비는 수소농도 100%, 공정온도 250~450도로 3nm~16nm 공정에 적용할 수 있다.

▶기술력을 바탕으로 개발된 에이치피에스피의 고압 수소 어닐링 장비 ‘GENI Series’는 28·32nm 이하 최선단 공정에서 필수적으로 사용되고 있으며, 주요 글로벌시스템반도체 제조업체뿐 아니라 국내외 메모리반도체 업체에도 납품되고 있다.

 

▶실제 시장 규모 확대와 함께 회사의 실적 역시 꾸준히 동반성장하고 있다. 에이치피에스피의 지난해 실적은 매출액 917억원, 영업이익 452억원으로 전년 대비 각각 50.0%, 82.4% 증가했다. 영업이익률이 49.3%다. 올 1분기도 매출액 371억원, 영업이익 211억원을 이미 달성했다.

 

▶에이치피에스피는 그동안 반도체 파운드리 기업을 주요 고객사로 확보하며 성장했다. 상장 후에는 AP, CPU 등의 로직 및 파운드리 반도체 분야와 더불어 DRAM, NAND 등의 메모리 반도체 분야, 전기차와 모바일기기 등 초고해상도 카메라에 사용되는 CIS의 특수 시스템 반도체 분야로 전방 산업 시장 범위를 확장할 계획이다.

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